CRM dla ekspertów kredytowych
System, który powstał w biurze eksperta kredytowego,
takiego jak Ty!
- Karta płatnicza nie jest wymagana
- Darmowy dostęp
- Pełna funkcjonalność
- Bez zobowiązań
Sprawdź, czy to rowiązanie jest dla Ciebie.
Wypróbuj pełną wersję systemu bezpłatnie! Sprawdź, jak middlers CRM porządkuje Twoją codzienną pracę, i zdecyduj czy chcesz zostać na dłużej.
Już nigdy nie zgubisz żadnego klienta
Zobacz system w praktyceUwolnisz głowę od statusów wniosków
Uporządkuj swój procesChecklista? Niech Klient zadba o swoją część
Zadbaj o komplet dokumentówPobierzesz całą KW jednym kliknięciem
Pracuj wygodniejSpotkania zsynchronizujesz z kalendarzem Google
Zorganizuj spotkaniaEfekty Twojej pracy Cię zachwycą
Miej pełny obraz pracyKompletny warsztat pracy
Główne funkcje systemu
Od pozyskania kontaktu do obsługi dokumentów i rozliczenia wniosku.
Przeglądaj funkcje systemu
- Widok kart klientów na każdym etapie: nieskontaktowany, spotkanie zaplanowane, czekam na odpowiedź, odroczony i finalizuje transakcję.
- Powód odroczenia widoczny na pierwszy rzut oka.
- Podział klientów na nowych, wnioskodawców, zrezygnowanych i odrzuconych.
- Kontakt klienta synchronizowany z kontaktami Google w telefonie.
- Wiadomości e-mail z danym klientem z różnych skrzynek zagregowane jako jedna konwersacja.
- Wszystkie załączniki ze wszystkich e-maili z klientem w jednym miejscu.
- Notatki przypisane do klienta oraz historia edycji klienta.
- Kalendarz spotkań nadchodzących i przeszłych z klientami zsynchronizowany z kalendarzem Google.
- Dodawanie spotkań prosto z systemu wraz z linkiem do spotkania online w Google Meet i wysyłką zaproszenia.
- Przestrzeń dyskowa na pliki związane z klientem oraz zadania przypisane do klienta.
- Formularz zdolności kredytowej wypełniany przez klienta na dedykowanej stronie, z wynikami na karcie klienta.
- Zautomatyzowana wysyłka prośby e-mail o wypełnienie formularza z wybranej skrzynki pocztowej.
- Widok kart wniosków w procesie: kompletowanie, analiza, wstrzymane, umowa, uruchamianie i rozliczanie.
- Podział wniosków na procesowane, rozliczone i negatywne.
- Bank, kwota kredytu, numer wniosku, dane wnioskodawcy, prowizja i data utworzenia widoczne na karcie.
- Zadania, notatki i przestrzeń dyskowa przypisane do wniosku i lub klienta.
- Wiadomości e-mail oraz załączniki związane z konkretnym numerem wniosku w jednym miejscu.
- Checklista uzupełniana wraz z klientem online.
- Pobieranie wszystkich załączników checklisty PDF scalonych w jeden plik.
- Możliwość załączenia do checklisty formularza bankowego do wypełnienia przez klienta.
- Historia statusów wniosku.
- Widok kalendarza wszystkich spotkań z przypisanymi klientami i statusem odpowiedzi.
- Widok wszystkich zadań do zrobienia i ukończonych.
- Automatyczne pobieranie całej Księgi Wieczystej, scalonej w jeden plik PDF, jednym kliknięciem w ciągu 10-20 sekund.
- Możliwość dodawania wielu skrzynek pocztowych wraz z dedykowanymi podpisami.
- Synchronizacja kalendarza i kontaktów Google.
- Globalna wyszukiwarka klientów i wniosków.
- Pulpit z klientami nieskontaktowanymi, hipotekami w procesie, przychodem, uruchomieniami oraz wykresami wolumenu i prowizji.
Stworzony z praktyki
Fundamenty systemu
Jako ekspert kredytowy, który od lat pracuje z klientami, wiem dokładnie, jak wygląda codzienność: chaos w notatkach, dziesiątki wniosków, telefony, przypomnienia, dokumenty, leady z różnych źródeł i ciągłe pilnowanie terminów.
Przerobiłem dziesiątki narzędzi i testowałem różne CRM-y. Jedne były zbyt ogólne, inne kompletnie nie rozumiały specyfiki naszej branży. Po latach szukania doszedłem do prostego wniosku: jeśli chcę systemu, który naprawdę działa dla eksperta kredytowego, muszę stworzyć go sam.
Zbudowałem go najpierw dla siebie, żeby uporządkować pracę, przyspieszyć obsługę klientów i mieć pełną kontrolę nad procesem kredytowym. Każda funkcja powstała z realnej potrzeby.
- System będzie rozwijany na podstawie realnych potrzeb naszej branży.
- Nie będzie przeładowany zbędnymi funkcjami.
- Będzie szybki, prosty i praktyczny.
- Ma pomagać sprzedawać więcej i pracować spokojniej.
To narzędzie stworzone przez eksperta kredytowego dla ekspertów kredytowych.
Zacznij teraz