Zarządzaj klientami i wnioskami kredytowymi w jednym miejscu
System, który rozumie proces kredytowy - bo powstał w biurze eksperta kredytowego, takiego jak Ty!
Obecnie system jest dostępny bezpłatnie dla wąskiej grupy pierwszych użytkowników. Wierzę, że okaże się realnym wsparciem w Twojej pracy, i w przyszłości stanie się narzędziem, które wspólnie będziemy mogli finansować i rozwijać. Utrzymanie tak rozbudowanego projektu w pojedynkę to duże wyzwanie, dlatego liczę, że zbudujemy razem społeczność ekspertów kredytowych, która pomoże mu rosnąć.
Już nigdy nie zgubisz klienta
Klienci mogą trafiać do systemu z formularza kontaktowego na Twojej stronie, formularza zdolności kredytowej (dostarczanego przez nas!), z reklam oraz innych źródeł.
Wreszcie głowa wolna od pilnowania wniosków
Widok kart pozwala jednym rzutem oka ogarnąć wszystkie wnioski w procesie, śledzić ich każdy etap. Już nie musisz pamiętać szczegółów każdego wniosku! Od teraz wszystko masz wygodnie w jednym miejscu.
Zapanujesz nad dokumentami
Czeklisty uzupełniane z klientem oraz wszystkie dokumenty z e‑maili - nawet z wielu skrzynek pocztowych - masz w jednym miejscu. Do tego dedykowane przestrzenie na upload dokumentów.
Widok kart klientów
Wszyscy klienci na każdym etapie.
Od nieskontaktowanego, po chwilę przed złożeniem wniosku.
Widok kart wniosków
Wszystkie wnioski w procesie jak na dłoni.
Od kompletowania dokumentów, po rozliczenie prowizji.
Pobierz całą Księgę Wieczystą
W jednym pliku.
Jednym kliknięciem!
Widok z lotu ptaka
Piękne podsumowanie Twojej pracy.
Powiedz nam, co jeszcze chciałbyś tutaj zobaczyć? A my to dodamy!
Checklista wypełniana z klientem
Wreszcie wszystkie pliki w jednym miejscu.
3,6, 12 pojedynczych potwierdzeń przelewów? Pobierz od razu scalone w jeden plik!
Kalendarz spotkań
Automatycznie synchronizowany z kalendarzem Google.
I od razu wiesz co i kiedy Cię spotka!
Nie pamiętasz, kiedy było ostatnie spotkanie z tym klientem? Tu zobaczysz wszystko od razu!
Główne funkcje systemu
1. Widok kart klientów na każdym etapie (nieskontaktowany, spotkanie zaplanowane, czekam na odpowiedź, odroczony, finalizuje transakcję)
2. Powód odroczenia widoczny na pierwszy rzut oka
3. Podział klientów: nowi, wnioskodawcy, zrezygnowali, odrzuceni
4. Kontakt klienta synchronizowany z kontaktami Google w telefonie
5. Wiadomości e-mail z danym klientem z różnych skrzynek pocztowych zagregowane w jednym miejscu jako jedna konwersacja
6. Wszystkie załączniki ze wszystkich e-maili z klientem w jednym miejscu
7. Notatki przypisane do klienta
8. Kalendarz spotkań (nadchodzące i przeszłe) z klientami zsynchronizowany z kalendarzem Google
9. Dodawanie spotkań prosto z systemu wraz z linkiem do spotkania online w Google Meets i wysyłką zaproszenia do klienta
10. Przestrzeń dyskowa na pliki związane z klientem
11. Zadania do zrobienia i ukończone przypisane do klienta
12. Formularz zdolności kredytowej wypełniony przez klienta na dedykowanej stronie i wyniki wyświetlane na karcie klienta
13. Zautomatyzowana wysyłka prośby e-mail do klienta o wypełnienie formularza z wybranej skrzynki pocztowej
14. Historia edycji klienta
15. Widok kart wniosków w procesie (kompletowanie, analiza, wstrzymane, umowa, uruchamianie, rozliczanie)
16. Podział wniosków na: procesowane, rozliczone, negaty
17. Bank, kwota kredytu, numer wniosku, dane wnioskodawcy, prowizja i data utworzenia widoczne na pierwszy rzut oka na karcie
18. Zadania do zrobienia i ukończone przypisane do wniosku i/lub klienta
19. Notatki do wniosku
20. Przestrzeń dyskowa na pliki związane z wnioskiem
21. Wiadomości e-mail związane z konkretnym numerem wniosku z różnych skrzynek e-mail zagregowane w jednym miejscu
22. Wszystkie załączniki ze wszystkich e-maili związanych z wnioskiem w jednym miejscu
23. Czeklista uzupełniana wraz z klientem online
24. Pobieranie wszystkich załączników czeklisty .pdf scalone w jeden plik
25. Możliwość załączenia formularza bankowego do czeklisty do wypełnienia przez klienta (np. zaświadczenie od pracodawcy)
26. Historia statusów wniosku
27. Widok kalendarza wszystkich spotkań nadchodzących i przeszłych z widokiem przypisanych klientów i statusu odpowiedzi przybycia na spotkanie
28. Widok wszystkich zadań do zrobienia i ukończonych
29. Automatyczne pobieranie całej księgi wieczystej, scalone w jeden plik .pdf, jednym kliknięciem w ciągu 10–20 sekund
30. Możliwość dodawania wielu skrzynek wraz z dedykowanymi podpisami
31. Synchronizacja kalendarza i kontaktów Google
32. Globalna wyszukiwarka klientów i wniosków
33. Widok pulpitu z informacjami: klienci nieskontaktowani, hipoteki w procesie, przychód w procesie, uruchomiono miesiąc temu, uruchomiono w tym miesiącu, uruchomiono w tym roku, wykres z wnioskami w procesie z podziałem na wolumen, wykres liniowy: wolumen i prowizja
Moja obietnica
Jako ekspert kredytowy, który od lat pracuje z klientami, wiem dokładnie, jak wygląda nasza codzienność: chaos w notatkach, dziesiątki wniosków, telefony, przypomnienia, dokumenty, leady z różnych źródeł i ciągłe pilnowanie terminów.
Przerobiłem dziesiątki narzędzi, testowałem różne CRM-y - jedne były zbyt ogólne, inne kompletnie nie rozumiały specyfiki naszej branży.
Po latach szukania doszedłem do prostego wniosku: jeśli chcę systemu, który naprawdę działa dla eksperta kredytowego - muszę stworzyć go sam.
I tak właśnie powstał ten CRM.
Zbudowałem go najpierw dla siebie, żeby uporządkować pracę, przyspieszyć obsługę klientów i mieć pełną kontrolę nad procesem kredytowym. Każda funkcja powstała z realnej potrzeby, a nie z założeń programisty, który nigdy nie rozmawiał z klientem o zdolności kredytowej.
Dziś chcę się nim podzielić z innymi ekspertami kredytowymi, bo wiem, jak bardzo potrafi ułatwić pracę. (Poza tym, jego utrzymanie w pojedynkę zaczęło trochę uderzać po kieszeni :D) Obiecuję, że dołożę wszelkich starań, aby:
• system będzie rozwijany na podstawie realnych potrzeb naszej branży,
• nie będzie przeładowany zbędnymi funkcjami,
• będzie szybki, prosty i praktyczny,
• a przede wszystkim: będzie narzędziem, które naprawdę pomaga sprzedawać więcej i pracować spokojniej.
Ten CRM nie jest produktem korporacji.
To narzędzie stworzone przez eksperta kredytowego - dla ekspertów kredytowych.